Construtora Tenda cancela pedido para lançar ações em Bolsa – 14/12/2016 – Mercado

A construtora Tenda descartou o plano de lanar uma oferta pblica inicial de aes (IPO, na sigla em ingls), cuja precificao estava prevista para esta quarta-feira (14), devido s condies atualmente desfavorveis do mercado.

Em comunicado divulgado nesta manh, a empresa diz que solicitar CVM (Comisso de Valores Mobilirios) o cancelamento do pedido de registro da oferta. Ainda no documento, Tenda e Gafisa informam que esto “trabalhando na anlise de alternativas estratgicas para a unidade de negcios Tenda, visando maximizao de valor para o acionista da Gafisa”.

Em 12 de dezembro, a Reuters publicou que vrios grandes investidores que se reuniram com a Gafisa, dona da Tenda, e os bancos envolvidos no negcio disseram que a operao ficaria bastante razovel a R$ 12,50 por ao ou menos. O teto da faixa foi fixado em R$ 16,50 por ao.

Tambm nesta quarta-feira, o conselho de administrao da Gafisa aceitou proposta da Jaguar Growth Asset Management para vender, em operao privada, at 30% das aes da Tenda ao preo de R$ 8,13 por papel, informou a empresa em fato relevante.

O contrato, que avalia a Tenda em R$ 539,02 milhes, prev pagamento de R$ 50 milhes at 31 de dezembro de 2018 e do saldo restante at o trmino de 2019, podendo ser antecipado, segundo o comunicado.

Ainda de acordo com o documento, os acionistas da Gafisa podero exercer direito de preferncia para aquisio de aes correspondentes a 20% do capital social da Tenda.

Créditos: Folha

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